英伟达芯片被META和微软买走，BAT成国内前三大买家

可以看出，购买英伟达显卡的客户基本都是科技巨头。根据市场研究公司Omdia Research的最新报告，Meta和微软两家公司以15万块H100 GPU的购买量并列位居第一。

同时四家国内企业上榜，其中腾讯买了5万张，百度买了4万张，阿里买了2.5万张，字节跳动买了2万张。

很显然，在大模型带来巨大算力消耗的红利之下，英伟达已经建立起了强大的显卡帝国。

英伟达的GPU盛宴

今年以来，AI大模型明争暗斗、百花齐放。但不管各种大模型打的有多厉害，“卖铲子”的英伟达才是最大赢家。

就拿中国举例来看，中国人工智能芯片市场约为70亿美元，英伟达在其中占到了90%以上的份额，BAT和字节也都是英伟达的“大客户”。

早在今年8月，就有媒体报道包括阿里、百度、字节和腾讯在内的国内多家科技巨头为了应对美国可能的出口管制措施。就已经提前下单了超过 50 亿美元的芯片订单，主要用来研发和训练AI大模型。

而在中国之外，GPU也早已成为了各机构、公司，甚至是国家在全球范围内争夺的对象。

据市场调研机构Jon Peddie Research的估计，目前英伟达的GPU出货量占整个市场的87%，AMD占10%，英特尔则仅有3%。

可以说，英伟达几乎垄断了目前的高性能GPU市场，也吃下了这块市场几乎全部的利润。

在本财年第三季度，Nvidia在数据中心硬件上获得了145亿美元的收入，比去年同期几乎翻了两番。

值得一提的是，最近英伟达又迎来了锦上添花的一件事，有媒体报道称，美国政府正与英伟达讨论允许向中国销售AI芯片的议题。雷蒙多表示，美方正仔细研究英伟达正在为中国开发的三款AI芯片的细节，但强调英伟达不能把最先进的芯片卖给中企。

虽然最先进的芯片不能卖给中企，但美国放开芯片出口管制，也为英伟达创造了一个重要的业绩增长点。

竞品持续涌现

从全球范围内对于人工智能以及大语言模型的追逐来看，对于算力这一新型生产力的需求只增不减，这似乎给英伟达带来了更多增长的空间，但挑战也随之而来。

动作最快的当属微软。

上周，微软在其年度开发者大会上公开了自主研发的AI图像处理装置（GPU）MAIA 100和高性能计算作业用中央处理器（CPU）COBALT 100。

周末，在Open AI董事会对其前CEO阿尔特曼的“逼宫”行动后，微软CEO纳德拉高调宣布将其纳入麾下，还有传言称微软会给Open AI离职员工“每人”1000万美元的签约奖金。

一手挖人，一手造芯，微软颇有踢走英伟达，独占AI红利的架势。

其实不止微软，谷歌、亚马逊等都在积极研发适合自家产品的AI芯片。

早在几年前，谷歌就在探索TPU（张量处理器），希望以此实现并行运算，今年8月推出的TPU v5e最多支持运行2万亿参数的模型；亚马逊则是在11月28日发布了面向AI系统的升级款加速器芯片Trainium2，甚至连OpenAI的CEO奥特曼也在此前的采访中表示“不排除自研芯片这一选项”。也许比起被竞争对手替代，英伟达更担心的是“不被客户需要”。

然后是英特尔和AMD在数据中心上紧咬不放，分别提供Gaudi3和Instinct MI300X作为高性能的AI芯片，即便短时间内还无法跨过英伟达CUDA这一生态护城河，但是仍会给到客户更多选择的空间。

也是基于此，英伟达已经倍微软砍掉了20%的订单，而最近英伟达再次遭到某大型云服务商的砍单，据媒体报道，此云服务商还是微软。

现如今，站在AI芯片峰顶的英伟达，既是所有竞争对手的对标和赶超目标，也要设法避免“四面八方都是下坡路”的局面，去寻找乃至于开创新的山头，英伟达的压力可想而知。